Après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le 16 novembre dernier, CFG Bank a obtenu le feu vert de l’AMMC pour son introduction en Bourse. Le prospectus relatif à l’IPO par augmentation du capital social réservée au public a été visé par l’AMMC. Un total de 5.454.545 nouvelles actions de catégorie «A» seront émises au prix de souscription de 110 dirhams l’action, composé de 20 dirhams à titre nominal et 90 dirhams à titre de prime d’émission.
L’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023 a décidé de réduire la valeur nominale des actions de 100 dirhams à 20 dirhams en prévision de l’IPO, avec prise d’effet au premier jour de cotation à la Bourse de Casablanca le 18 décembre 2023. L’augmentation de capital totalisera 599.999.950 dirhams, avec 109.090.900 dirhams à titre de nominal et 490.909.050 dirhams à titre de prime d’émission. Les actions seront cotées au Marché principal, compartiment «Principal F» de la Bourse des valeurs.
La période de souscription s’étend du 30 novembre 2023 au 7 décembre 2023, avec la participation de 5 banques conseils : CFG Finance, Upline Corporate Finance, BMCE Capital Conseil, CDG Capital et Attijari Finances Corp. Les objectifs de l’opération incluent le renforcement des fonds propres pour accompagner la croissance du bilan, l’amélioration des ratios prudentiels, l’augmentation de la notoriété, la proximité avec les partenaires et le grand public, la réduction du coût du capital, et l’ouverture du capital aux salariés et aux clients pour les associer à la croissance future de la banque.
