SOFAC Structured Finance et CIH Bank ont conjointement lancé le Fonds de titrisation synthétique d’actifs en devise, nommé ‘FT Synthésium’, avec une émission d’environ 1,5 milliard de DH. Cette première du genre au Maroc vise à couvrir le risque de financement lié à un portefeuille de titres Euro Bonds détenu par CIH Bank, émis par le Royaume du Maroc sur le marché international. L’opération offre à la banque une solution pour alléger ses actifs pondérés par le risque, améliorant ainsi sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de financement et de couverture du risque de change à long terme.
Le Fonds agit en tant qu’arrangeur et gestionnaire, avec CIH Bank en tant qu’établissement initiateur et contrepartie swap. Une collaboration réussie entre les deux entités a permis la création du FT Synthésium, offrant une solution novatrice d’investissement aux risques maîtrisés. L’émission a été réalisée par placement privé, réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, et a été clôturée avec succès peu après l’obtention de l’approbation de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.
